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2021年7月,中山公用成功發行兩期超短期融資券共10億元,平均發行利率2.6%,創近三年同類企業債券利率新低;同時成功發行中山國企首單綠色中期票據5億元,發行利率3.05%,創全市場近一年同評級同期限債券新低。上述債券根據募集說明書歸還到期債務,預計一年可節省財務成本1500萬元,較大地降低了融資成本。
本次合計15億規模的債券發行,是中山公用2011年在銀行間市場發行短期融資券后,再次以發行短期和中期債券相結合的方式進行融資,具有十分重要意義,主要體現以下四個方面:一是拓展融資渠道。在銀行間市場充分展示了中山公用的資本實力、良好信譽和優秀市場形象。二是降低融資成本。充分利用超短期融資券低利率優勢,積極爭取綠色中票發行,滿足公司資金需求,有效降低了融資成本。三是優化債務結構。充分利用超短期融資券靈活滾動發行特點,同時結合中期票據較為長期穩定的債務成本,進一步優化公司債務結構。四是突顯綠色環保。充分利用公司環保主業優勢,積極爭取綠色等級,成功發行中山國企首單綠色中票。
本次債券發行從開始到成功發行,期間歷經1年1個月:2020年7月,中山公用董事會和股東大會審議通過同意公司注冊發行20億元超短期融資券(不超過270天)和20億元中期票據(不超過5年);2021年3月29日,債券發行獲得中國銀行間市場交易商協會批準注冊;2021年5月20日,中誠信綠金科技(北京)有限公司授予公司2021年度綠色中期票據G-1等級;2021年6月,公司與主承銷商浦發銀行充分協商,確定債券發行方案;2021年7月,充分把握全面降準發行窗口,積極引導投資機構,最終以同類企業同期限債券最低利率成功發行。
(供稿/集團財務部 林俊豐)